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title: Como criar propostas para o CRM
description: "Crie uma proposta padrão para a sua empresa ou deixe seus colaboradores livres para criar propostas personalizadas! Veja abaixo as duas formas de criar propostas #### Criar proposta direto em um negócio Você pode cadastrar uma proposta padrão em **menu…"
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updated: "2025-03-25"
category: CRM
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# Como criar propostas para o CRM

Crie uma proposta padrão para a sua empresa ou deixe seus colaboradores livres para criar propostas personalizadas! Veja abaixo as duas formas de criar propostas

#### Criar proposta direto em um negócio

Você pode cadastrar uma proposta padrão em **menu > CRM > Negócios**

- Na aba**e-mails e propostas**,**+ adicionar.**

- Preencha o **nome do modelo**

- Preencha o**texto da proposta**, dê preferencia a utilização das tags, que já puxarão automaticamente as informações para você, evitando re-preenchimento/preenchimento manual.

- Após finalizar, clique em salvar e aplicar modelo

Você poderá agora enviar por email ou imprimir a proposta.

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#### Como criar no configurações > modelos de documento

É possivel também cadastrar uma (ou várias) proposta para os seus funcionários em **configurações > modelos de documento > + novo documento**

- Preencha o **nome do modelo**

- Selecione o **colaborador**(aparecerá para todos esse modelo, você poderá limitar em "perfis de usuário" se desejar)

- Deixe o campo **TIPO**sem preencher (em branco)

- Preencha o texto da proposta, dê preferencia a utilização das tags. Nessa tela NÃO mostra as tags específicas do CRM, que serão listadas no final da página.

- Salve

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#### Tags exclusivas para proposta do CRM

**Loja:** [loja_logo] [loja_nome_fantasia] [loja_razao_social] [loja_cnpj] [loja_endereco] [loja_fones] [loja_email]

**Cliente:** [cliente_nome] [negocio_cliente_contato]

**Negócio:** [negocio_assunto] [negocio_valor] [negocio_previsao_fechamento] [negocio_responsavel] [negocio_equipamentos]