Um funil de vendas é uma representação visual das etapas que um potencial cliente percorre desde o primeiro contato com a empresa até a conclusão da compra. Para criar e configurar funis de venda no izziloc, siga os passos abaixo:
Criando funis e suas etapas #
Menu > CRM > Funis de venda
– Clique em + Novo funil.
Preencha as informações básicas:
– Nome do funil: Defina um nome que identifique claramente o funil.
– Responsáveis: Selecione os usuários que serão responsáveis por este funil.
– Tipo de contato permitido: Escolha entre Leads ou Clientes, conforme o público-alvo.
Configure as etapas do funil:
Na aba Etapas, clique em + Nova etapa.
Para cada etapa, preencha:
– Nome da etapa: Exemplo: “Contato Inicial”, “Proposta Enviada”.
– Cor: Escolha uma cor para facilitar a identificação visual da etapa.
– Ordem: Defina a posição da etapa no fluxo do funil.
Definindo Regras de Automação para o Funil #
As regras de automação permitem automatizar ações específicas quando um lead ou cliente atinge determinada etapa do funil. Para configurá-las:
Vá para Menu > CRM > Funis de venda.
– Clique em Regras de automação.
Preencha os seguintes campos:
– Etapa: Selecione a etapa do funil à qual a regra se aplicará.
– Grupo: Escolha o tipo de ação que será executada (por exemplo, Tarefas).
– Ação: Defina a ação específica que ocorrerá (por exemplo, “Criar tarefa”).
Algumas ações liberam campos de texto com assunto e descrição, como no print mais abaixo
– Quando executar: Estabeleça o momento em que a ação será realizada.
– Condições para execução: Especifique as condições que devem ser atendidas para que a ação seja executada.
Exemplo de Regra de Automação:
