Você tem duas formas de fazer esse cadastro, a primeira possivelmente será a mais utilizada.
Cadastro direto pelo Negócio: #
Em menu > CRM > Negócios, clique em + novo negócio.
– No campo Lead/Cliente, você verá um + adicionar.
– Preencha todos os dados do cliente que possuir na aba dados pessoais e na aba endereços.
Importante: não esqueça de selecionar o vendedor responsável! Pois dependendo de permissões e travas, só poderá movimentar seus próprios Leads!
– Na aba pessoas de contato você pode preencher os dados da pessoa que está conversando, como a recepcionista (exemplo)
Salve e pronto!
Cadastro do Lead pelo cadastro > contatos: #
Em menu > cadastro > contatos, clique em + novo contato
– Selecione o TIPO: Lead
– Preencha todos os dados do cliente que possuir na aba dados pessoais e na aba endereços.
– Na aba contatos/referências você pode preencher os dados da pessoa que está conversando, como a recepcionista (exemplo)
Salve e pronto! Agora é só ir no menu de crm e seleciona-lo!