Em menu > cadastro > contatos, clique em + Novo contato
Na aba Dados Pessoais:
– Selecione o tipo de contato (cliente, colaborador, fornecedor, transportador, etc…)
– Selecione o tipo de pessoa (pessoa física, jurídica ou estrangeiro)
– Preencha os dados que sabe desse cliente, como Nome, CPF, RG, Fones, e-mails…
Na aba Endereços:
Preencha o CEP do cliente e clique na lupa, ele irá buscar os dados automaticamente. Agora é só preencher o número e complemento.
Na aba Referências:
Aqui você poderá preencher as referências desse contato, nele poderá incluir nome, e-mail, a relação entre eles, telefones, documento e se for um transportador, a placa do caminhão.
Na aba Cliente:
– Selecione o vendedor responsável pelo cliente (se tiver)
– Origem do cliente (se tiver)
– Tabelas de preço do cliente (importante para puxar o período e valor na locação)
Na aba Outros:
Você poderá preencher os campos de observaçoes internas desse cliente, caso você tenha mais de uma loja, poderá selecionar também a qual loja esse cliente pertence.