Embora seja possível realizar um cadastro rápido durante a locação, no passo a passo abaixo mostraremos como fazer o cadastro completo através do menu específico de cadastros.
Como cadastrar um novo contato no sistema #
Acesse: Menu > Cadastro > Contatos, clique em + Novo contato
1. aba Dados Pessoais:
– Escolha o tipo de contato: cliente, colaborador, fornecedor, transportador, etc.
– Selecione o tipo de pessoa: física, jurídica ou estrangeiro.
– Preencha os dados que tiver do contato: nome, CPF, CNPJ, RG, telefones, e-mails, entre outros.
2. aba Endereços:
– Digite o CEP do contato e clique na lupa para buscar automaticamente os dados.
– Complete com o número e complemento.
3. aba Cliente:
– Escolha a tabela de preços vinculada ao cliente (importante para definir valores e períodos nas locações)
– Selecione o vendedor responsável (se aplicável)
– Informe a origem do cliente (se tiver)
– Preencha observações sobre o cliente nos campos Notificações ao selecionar o cliente ou Observações internas do cliente