Cadastre o colaborador #
Acesse menu > cadastros > contatos
– Clique em + novo contato para incluir.
– Defina o tipo de contato como Colaborador.
– Caso o colaborador seja um vendedor, marque Vendedor: SIM.
– Preencha os demais campos que considerar importantes, como telefone, CPF, email.
– Após preencher os campos desejados, salve o contato
Repita o procedimento para todos os colaboradores.
Crie o usuário de acesso ao sistema #
Acesse menu > configurações > usuários
– Clique em + novo usuário
Configure as credenciais:
– E-mail: Insira o e-mail que o usuário utilizará para acessar o sistema.
– Senha: Defina uma senha segura para o usuário.
– Selecione o colaborador
Defina as permissões de acesso:
– Menus: Escolha quais menus o usuário poderá acessar.
– Perfil e permissões: Selecione o perfil adequado e ajuste as permissões conforme necessário.
Não compartilhe seus acessos e utilize senhas seguras para proteger suas informações
Configurar Permissões e travas de usuário #
É possível definir permissões de usuário, por questões de segurança, consulte nosso suporte para auxiliá-lo nessas configurações.
É importante ressaltar que o perfil de usuário já tem algumas travas pré-definidas, mas que podem ser retiradas ou adicionadas. Ao adicionar ou retirar uma trava do perfil de usuário, a ação refletirá em todos os usuários que têm esse perfil selecionado.