Escolha a visualização que melhor se adapta às suas necessidades: dia, semana, mês, agenda ou lista.
– Semana: Selecione o horário específico no dia escolhido ou utilize o botão + Agendar.
– Dia: Clique ao lado do horário desejado ou no botão + Agendar.
– Lista: Clique no + Agendar.
Preenchendo os Detalhes da Locação #
– Cliente: Selecione um cliente já cadastrado ou cadastre um novo.
Se for cadastrá-lo, você poderá seguir o passo a passo completo de como cadastrar um cliente, conforme explicado neste post.
– Tabela de Preço: O sistema exibirá as tabelas associadas ao cliente selecionado. Caso não haja uma tabela vinculada, edite o cadastro do cliente para adicioná-la ou insira manualmente o período e o valor da locação.
– Equipamento: Escolha o equipamento desejado para a locação.
– Período: Se o equipamento possui uma tabela de preços compatível com a do cliente, será possível selecionar o período desejado. Caso contrário, insira manualmente as datas e horários de check-in e check-out.
– Tipo de Locação: Defina o tipo apropriado, como locação, orçamento, manutenção, demonstração, treinamento ou reserva técnica
– Consultor da Locação: Indique o consultor responsável.
– Loja da Locação: Se sua empresa opera com múltiplas lojas, selecione a unidade correspondente.
Clique em Incluir ponteiras e produtos dos equipamentos.
Ponteiras #
É possível adicionar ou remover ponteiras conforme necessário.
Disparos: Insira os valores iniciais e finais dos disparos.
O sistema calculará automaticamente a quantidade e o valor total dos disparos.
Produtos do Kit/Checklist #
Adicione ou remova produtos conforme a necessidade da locação.
Valores: Caso algum produto tenha um valor associado que não esteja previamente cadastrado, é possível ajustá-lo nesta aba.
Adicionando Serviços Adicionais #
– Tipo de Serviço: Selecione o serviço apropriado (por exemplo, frete, vendas adicionais, etc.).
– Colaborador: Indique o colaborador responsável pela execução do serviço.
– Ação Comercial: Selecione a ação comercial para que o sistema calcule automaticamente comissões ou valores adicionais.
– Data da Ação: Defina a data em que o serviço será realizado.
– Valor a Receber: Insira o valor que será cobrado do cliente por este serviço (caso tenha cadastrado no serviço, aparecerá automaticamente)
Recebimentos #
Registre os pagamentos recebidos do cliente ou programe-os para que apareçam no módulo financeiro para posterior conferência e baixa pelo responsável financeiro.
– Desconto na locação: Caso precise inclua no campo Desconto Geral
– Forma de Recebimento: Selecione a forma de pagamento, quantidade de parcelas (caso possua) e insira o valor recebido. Clique em Salvar pagamento.
Após incluir o pagamento, é possível alterar o vencimento e data de pagamento, assim como situação e conta de destino.
Adicione múltiplos pagamentos caso necessário.
Despesas da locação #
Lance aqui despesas individuais de locações ou de viagens realizadas
– Tipo de Despesa: Selecione a categoria da despesa (Ex: pedágio, estacionamento).
– Contato/Colaborador: Indique quem é o responsável pela despesa
– Forma de Pagamento: Escolha a forma de pagamento utilizada, parcelas (caso tenha) e valor.
Clique em salvar pagamento. Repita esse procedimento quantas vezes for necessário
Dica: Pelo app, também é possível que o próprio motorista/técnico adicione essa despesa para que o financeiro confira posteriormente.
Definindo a Situação da Locação #
No rodapé dessa página, selecione a situação atual da locação, como pré-agendado, confirmado, concluído ou cancelado, etc…
Salvando e Gerando Documentos #
Há aqui 2 opções dentro da locação, imprimir documento simples ou gerar contrato
Salvar e Imprimir documento: Selecione um modelo de impressão simples (ordem de serviço, transporte, check-list, etc..) ou uma impressão de recibo contábil numerado.
Salvar e Gerar Contrato: Aqui criará um contrato com numeração diferenciada da locação. É possível emitir um único contrato para mais de uma locação e também solicitar assinatura digital do cliente
Seguindo esses passos, você garantirá que todas as informações necessárias para a locação estejam corretamente registradas no sistema Izziloc, proporcionando uma gestão eficiente e organizada das suas locações.